Раздел Сделки организован в виде канбан-доски.
Сделка не может быть создана без клиента, поэтому при создании сделки необходимо выбрать клиента из списка или добавить нового.
Карточка сделки по умолчанию состоит из следующих полей:
Название
Заметка
Этап
Стоимость
—
При необходимости, можно добавить свои уникальные поля. О том, как это сделать, мы написали в этой статье.
Ответственным за сделку автоматически становится тот, кто ее создал, но можно поменять ответственного в любой момент, пока сделка не завершена.
Здесь мы описали, как добавить участников в сделку и здесь, как сменить ответственного.