В СДЕЛКАХ
Нажмите на кнопку Добавить сделку.
Откроется окно для ввода данных по сделке. Заполните поля:
- название
- клиент (если клиент новый, то введите его данные: имя, номер телефона, название компании, после создания сделки клиент будет сохранен в базе клиентов).
- заметка
- этап
- стоимость
После ввода всех данных, нажмите на кнопку Создать сделку.
В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА
Пройдите в раздел Контакты и выберите клиента из базы.
Воспользуйтесь быстрыми действиями — наведите на клиента, нажмите на Создать сделку.
Если вы открыли карточку клиента, то пройдите во вкладку СДЕЛКИ и нажмите на кнопку СОЗДАТЬ СДЕЛКУ.