Пачка

Начало работы в системе

• Коротко о том, что такое CRM
• Структура личного кабинета Пачки
• Как начать работу в Пачке
• Условия договора

Настройки аккаунта

• Моя компания — Настройки компании
• Моя компания — Живая лента
• Моя компания — Права доступа
• Моя компания — Сотрудники
• Моя компания — Платежи
• Настройка личного профиля

Показать все статьи (7)

Контакты

• Описание раздела
• Импорт базы клиентов
• Для чего нужны списки
• Как добавить клиента
• Настройка полей в карточке клиента
• Настройка полей в карточке организации

Показать все статьи (8)

Сделки

• Сделки в Пачке
• Как создать сделку
• Как добавить поле в карточку сделки
• Как добавить воронку продаж
• Заметка к сделке
• Статусы сделок

Показать все статьи (13)

Аналитика

• Описание раздела
• Воронка продаж
• Результаты сотрудников

Задачи

• Как добавить ответственного к задаче
• Менеджер задач в Пачке
• Как создать задачу

Беседы

• Беседы в Пачке
• Возможности сообщений
• Важные сообщения
• Заметка в беседе
• Сообщения с молнией
• Задачи в беседах

Показать все статьи (8)

Открытый REST API

• Основная информация
• Как подключить API

Электронная почта

• Описание раздела
• Как подключить электронную почту
• Подключить почту при двухфакторной аутентификации (Яндекс)
• Подключить почту Gmail, используя пароли приложений
• Изменить электронный адрес
• Отключить интеграцию с почтой

Tilda

• Как подключить интеграцию с Tilda
• Как настроить форму интеграции
• Автозаполнение полей

Операционная система Android

• Как создать сделку – Android
• Как изменить этап сделки – Android
• Как изменить статус сделки – Android
• Как добавить информацию по сделке – Android
• Как архивировать сделку – Android

Операционная система IOS

• Как создать сделку – IOS
• Как изменить этап сделки – IOS
• Как изменить статус сделки – IOS
• Как добавить информацию по сделке – IOS